正处在叛逆期的男孩伟一，家庭生活并不和睦，理由很简单：单身多年的父亲伟刚终于再婚。更可恶的是，那个后母还把她6岁的女儿小米一并带进了家中。愤怒的伟一前去搅乱父亲的婚礼，却因自己的先天性心脏病当场昏倒。父亲惩罚了伟一，而伟一的反抗是砸碎了生母的相框，跪在上面，刺激父亲对她的遗忘。与此同时，伟一在被拆迁的老家房中发现了一个铁盒，里头存着一封寄给生母的信。信中只有一张照片，一个陌生的男子抱着母亲，两人无比甜蜜。伟一由此坚信，自己不是父亲的亲生骨肉。
伟一决定离家，去陕西寻找这个从未谋面的“生父”。但没料到的是，贪玩的新妹妹小米也跟上了火车。惊讶中，伟一狠下心，中途偷偷溜下车，甩掉了这个小尾巴。伟一开始独自上路。饥寒交迫的他去偷吃包子被抓，不料心脏病又犯，竟被荒诞的送进了精神病院。费力逃出后，伟一来到一个古老的小镇，却在一个流浪艺人的大棚里发现了小米的踪迹。伟一有些懊悔，但犹豫中也错过了救出小米的机会。伟一继续风餐露宿的行程。他搭了一个拐腿男人的货车。接触中，伟一消除了对男人的敌意。不料，途中流浪艺人再次出现。伟一下定决心，终于救出了小米，却强行要把她送上回家的火车，结果被赶来的拐腿男人拦下。男人狠狠教训了伟一，小米却始终维护着新哥哥。伟一压抑良久的情感终于崩溃，大哭了整整一夜……
