1916年夏，四川反袁起义军总司令熊克武率军进入重庆。他派人去找刘伯承归队。但嫉妒刘伯承才能的副官章雅光拒不引见，想用几块银元打发他，刘伯承愤然离去。 刘伯承流落街头，在破庙里结识了以乞讨为生的孤女小川香，两人相依为命。
刘伯承的悲壮的《满江红》的箫声引来了他当年的部下王小刚，从此，刘伯承才又回到了熊克武的部队，率领第九旅征讨北洋军。他指挥的部队连克大足、渠县、新都等重镇，屡建奇功，使北洋军望风丧胆，被誉为当代刘伯温、川军一条龙。
蔡锷将军在日本逝世，滇军大乱，北洋军卷土重来。刘伯承指出川军应与滇军联合起来共同对抗北洋军，并自告奋勇与滇军谈判，取得成功。 1917年，孙中山发起护法战争，川军与滇军向成都挺进，刘伯承任先锋营营长，率先攻入成都，孙中山来电嘉奖。刘伯承遭到章雅光等人的排挤，只被任命为副团长，他安之若素。
1919年秋，参加孙中山军政会议的四川代表吴玉章回来，刘伯承冒雨去见吴玉章，两人共同探讨救国救民的真理，吴玉章介绍刘伯承读《共产党宣言》，两人谈得投机，相见恨晚。 1920年，云南军阀唐继尧入侵四川，形势危急，熊克武任命刘伯承为第二混成旅前敌总指挥，并解刀相赠，刘伯承率部与川军各部协同作战，粉碎滇军进攻，夺回成都，收复重庆。1921年，川军内部有人投靠北洋军，刘伯承奉命打败杨森和赖心辉，在激战中刘伯承左腿中弹被送回成都。
刘伯承厌倦了军阀之间这种无意义的征战，他看到打来打去，民众深受其苦，战士们的血白流了，他谢绝了提升，不再出战，他要寻找一条新的革命道路。王小刚与小川香在武侯祠为刘伯承送行，刘伯承决定与吴玉章同去上海考察革命形势，中国共产党的伟大感召力使一代英才刘伯承找到了自己人生的终极目标。
